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单双哈希:黑色聚焦(二十三) :假期临近 钢铁原燃料市场变动几何?

时间:4周前   阅读:2

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本期的三个热点话题是:

1、铁水增量还有空间吗?

2、假期前夕铁矿石库存怎么补?

3、中蒙铁路通车煤焦市场如何走?

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今天的直播间邀请了三位嘉宾:国贸期货研究院黑色金属研究中心研究员黄志鸿,中融鼎(深圳)投资有限公司黑色研究员应鹏飞,以及杭州热联集团股份有限公司煤焦高级研究员邓亚华。

对于第一个问题,黄总认为铁水增量还有空间。目前近期铁水的量在223-233.6万吨的水平,高于去年同期,但跟2021年253万吨的铁水水平相比,目前的铁水还有20万吨左右的增量空间。但由于今年的需求总体向下,今年的铁水或许没办法突破250万吨的水平,那么从整体的高炉检修复产情况来看,中性判断是在245万吨左右。本周预计还有4座高炉复产,日均铁水增量0.84万吨。目前还有29座高炉在检修,影响的铁水量在11.02万吨。另外从钢厂复产方面来看,主要受制于政策和利润。目前为了拉动国内整体需求增长,政策方面偏宽松。而钢厂利润方面,目前处于微利的状态,所以短期出现减产的可能性不大。且电炉的大幅亏损给出来高炉的性价比,所以后期高炉的增量存在一定的空间。

关于第二个问题,应总分享了他的观点。铁水目前的产量应该是处于见顶的状态,后期或将处于高位震荡,基于此,对于后期补库情况较不乐观。目前铁矿的厂内库存+海漂库存+港口库存是9700万吨,可用天数为34天。由于现在钢厂的心态较谨慎,补库的需求或仅增加1-2天,那么全国总的补库幅度在300-500万吨左右。而2020年十一是补库了800万,2021年十一之前的减产导致钢厂在十一之后才进行补库,幅度是700万吨,均高于今年补库幅度,所以预计今年补库力度偏底。另外华东跟华北是补库的重点区域,但由于地区离港口较近,对于补库的必要性较低。最后应总还给了一个风险提示,如果价格出现大幅拉升,钢厂有可能被迫补库。

最后一个问题,邓总表示中蒙铁路通车这个消息对于市场更多是利空的影响。首先,铁路的开通弥补了蒙古国内的中盘运输,但仍需考虑当地民情问题。

其次,目前铁路只通到了蒙古境内的仓库,而到我们国内的这块铁路还未开通,还需要依靠汽运,这便存在一个通关问题,短期的通关能力仍会限制进口量,需进行中长期的考虑。另外一点是蒙煤的供应成本,大的供应商的成本或低于1300,中小供应商的成本则在1400-1450左右,目前口岸的现货以接近主流的成本,继续向下的空间有限。目前焦煤的市场的主要问题在于整体预期较悲观,贸易商目前在口岸的库存较高,存在销售压力,短期供应增速大于需求增速,以致现货价格会有所压制,对于蒙煤的品种,下游需要时间来接受消化这部分的量,而从总体主焦煤的平衡来看,是处于偏紧的状态。

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