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新2代理网址:“饮”力赛道长坡厚雪:供应链价值回归 C端饮料品牌如何“以慢打快”?

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每经记者 叶晓丹 每经编辑 魏官红

11月8日,由商业发展中心作为指导单位,每日经济新闻与中企万博(集团)公司共同主办的“2022第二届中国食品饮料资本论坛”在线上举行.

论坛的第二轮圆桌对话环节聚焦饮料行业,最近几年,饮料行业正处于风口,热点频出。另一方面,消费者对饮料的需求,也呈现出多元化趋势,咖啡、现制茶饮、植物蛋白饮品,风靡一时;健康化、高端化、细分化的特点明显,越来越多的新兴品牌随之崛起。

不过,饮料赛道的竞争也异常激烈,企业如何在市场中突围、抓住消费者的味蕾,对企业而言,既是挑战也是机遇。

在圆桌对话中,弘章投资创始合伙人翁怡诺,Tim Hortons China首席财务官李东,茶百道公共事务总裁古计林,欢乐家(SZ300997,股价10.93元,市值49.19亿元)董事、副总经理程松分享了他们对饮料行业的分析视角和投资思路。

构建细分赛道竞争壁垒

A股市场饮料(中信)成分指数覆盖的饮料类上市公司共22家,其中有7家是在2020年之后登陆资本市场。在港股市场,2020年以来也有两家饮料类公司成功上市。

饮料行业大类之下,又延伸出了非常多的细分子品类。弘章投资创始合伙人翁怡诺表示,消费领域的投资主题近年来一直在变化,从平台经济到新品牌崛起,而眼下供应链驱动的商业模式受到了投资人更多的关注,譬如S2B2C和“先B端后C端”的商业模式。

“由于流量碎片化,媒介也在碎片化,所以一个新品牌崛起的难度其实非常大,新品牌的天花板其实也不像原来大家想的那么高;眼下我们看到的一些新策略是,先把to B的供应链服务做到某一种规模,在这个基础之上,赋能被投的B端企业做一些C端尝试,挑选好的品类和品牌策略,做一些连锁化和品牌化的尝试。”翁怡诺称。

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国际连锁咖啡品牌Tims近年来则加快了在国内连锁化的布局,2022年9月,Tims中国通过SPAC的模式登陆纳斯达克市场。Tims中国首席财务官李东仍看好国内咖啡市场的发展。他认为,日韩咖啡市场年人均咖啡杯量大约有200杯~300杯,而中国(年)人均咖啡杯量正在从10杯向人均100杯发展,咖啡行业仍然是增量市场。

对于选择在2022年这个节点IPO,李东透露,IPO融资获得1.1亿美元,同时未来三年还有1亿美元的融资选择权,共计2.1亿美元,这部分资金,帮助公司到2026年开设大概3000家直营店,是一个非常重要的资金补充。

同样是连锁品牌的茶百道,目前门店数量突破6000家,茶百道公共事务总裁古计林认为,现阶段现制茶饮市场从高端到中端以及低端价格带,都存在大量优秀的企业,竞争非常充分。当行业逐步迈入成熟阶段后,很难再依靠单一维度的优势来建立起牢固的护城河。只有集品牌、供应链、研发、运营管理等多位一体,没有明显短板的能力结合,最终才能构筑品牌的核心壁垒。

欢乐家在植物蛋白饮料赛道持续发力,公司董事、副总经理程松提出,当前饮料消费出现了消费分级的情况,欢乐家多年来一直聚焦下沉市场;未来饮料行业非常重要的一个趋势在于健康功能性和清洁标签,低糖低脂成为了消费者更偏爱的选择,欢乐家将持续在植物蛋白饮料这一细分市场,推出新产品满足市场消费需求。

把控关键权重供应链

值得注意的是,国际局势变化可能也会在一些非常隐性的方面,影响顾客的饮料消费以及饮料企业的经营利润。譬如,不少饮料类上市公司在财报中披露,由于国际油价的波动,饮料企业非常重要的一项原材料PET,2022年以来价格走高,影响了公司毛利率。

对此,翁怡诺从投资的角度分享了对饮料企业供应链、产业链稳定性提升的看法。“一个企业在价值链上的角色,决定了它在这条链条上的博弈关系。没有一个企业可以从最源头一直做到最末端,实际上这并不是一个有效的方式,虽然他会获得底层的感受上的安全,但效率是有很大损失的,在效率与安全之间,企业要试图找到一些平衡。”

翁怡诺强调,要对关键权重的供应链安全进行把控,而这种管控往往会形成价值链的壁垒。他希望企业把关键权重的供应链环节当作竞争壁垒来考虑,而不仅仅是单一成本的问题。

刚登陆纳斯达克的Tim Hortons China,品牌虽发轫于加拿大,但中国市场的产品呈现了“和而不同”的差异化打法。在市场定位上,Tims打造了“暖食咖啡馆”的概念,除了咖啡,食物占总体收入比例为25%。在本土化和性价比方面,Tims着眼于20元~30元的价格带,提升性价比。80%的菜单进行本土化优化,20%的菜单与海外市场保持一致性。此外,在异业合作上,Tims正在尝试和中石化易捷咖啡合作,在易捷便利店开设Tims Express店中店,未来还会和更多的合作伙伴合作。

李东在圆桌对话时透露,从2023年开始,Tims的一个重点布局方向是开始往上游供应链环节延展。李东提及,贝果作为早餐食物的爆款产品,一年销售额大概在1亿元,后续公司考虑通过自建或者收购、合作等方式,拥有一个专享的贝果生产基地。

而主打鲜果茶的茶百道,近年来也在加大对上游产业链的布局。古计林表示,茶百道的很多原材料是以芒果、葡萄、水蜜桃这样的鲜果类农产品(000061)为主,所以近年来,茶百道在全国各地建了很多特色的农产品的原料基地项目。

“定期定品定时定量的精准源头直采,从源头上保证了全国门店的食材风味一致性,是统一的。此外,在包装材料上,2021年茶百道正式投运了用于生产可降解包装材料的工厂,增强供应链的能力建设。在仓配环节,我们在全国已经建立了22个仓配中心,把配送范围缩小到300公里范围内,所以我们对门店的配送,90%已经达到一周三配。”古计林分享了茶百道近年来在供应链和产业链环节的布局。

面对PET等原材料成本上涨,欢乐家董事、副总经理程松坦言:“受国际形势的一些影响,大宗商品有一些波动,我们的两款主要的包装原料成本确实有一些上涨,对公司带来了一定的成本压力。我们也有效地作了一些覆盖,包括合理的一些消化,比如和上游供应商的原材料锁价、制造设备升级、内部管理改进提升等。我们认为,在面临危机的时候才会带来更多的机会。”

在诸多不确定因素出现后,程松表示,欢乐家管理层更加有时间系统地去审视整个供应链的一些情况,发现欢乐家前面十几年的精力更多花在了渠道建设上,打通中低线下沉市场的渠道。通过供应链的重新整合,程松发现,市场消费发生了变化。在饮料行业中两个热门赛道,咖啡和现制茶饮的供应链环节中,也需要用到植物蛋白产品,比如椰子水、椰乳等。欢乐家可以为这两大行业提供植物蛋白饮品,除了原来的C端市场,还可以突破B端市场,提供原料供应。

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