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电报群机器人:一挂美企巨头认了坏消息 华尔街惊呼股价好消息来了

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科技类股波段累计跌幅,已明显高于其他产业,跌深对股价来说就是最大的利多。 美股步入反弹,台股先破底而后技术性弹升,接下来都将进行选举,而市场聚焦于联准会对升息规划;此外,经济成长趋缓幅度与科技业去化库存速度,也是必须观察的重点。(图/先探投资周刊提供)

纵然年底之前,美国联准会可能还将升息五码,基准利率提升到至少四%以上,且经济成长减缓甚至出现衰退的可能性,如黄河氾滥一发不可收拾,然而道琼指数演出十月惊奇,从破底的二八六六○点一口气反弹回到年线,反弹幅度超过下跌幅度五成,带动短中期均线全面翻扬,S&P 500指数回到季线附近。

十二月升息幅度或将缩小

虽然代表科技类股的Nasdaq与费城半导体指数仍相对较弱,不过至少也站回月线之上,并带动短期均线翻扬,科技股相对弱势,与数家大型企业财报与展望有关。苹果虽受制新一代iPhone与服务业绩不如预期,不过整体财报亮眼,亚马逊财报与财测则都不优,Tesla低于预期,中国政策为展望不确定性源头。

转型并改名后的Meta,虽然原本业务仍能提供一定的业绩与现金流,不过要跨向新科技很烧钱,未来仍充满变数。Google母公司Alphabet除了广告收入趋缓外,内部持续进行削减成本措施,Nvidia与AMD则已先后调降财测,某部分应已认列过高库存,化合物半导体大厂Wolfspeed,因供应链问题下调财测。

虽然部分指标性企业财报,受需求、库存等因素影响而不如预期,展望也或有疑虑,不过根据Refinitiv统计显示,标普五○○企业截至目前所公布盈余,较华尔街预期高出三.八%,再加上科技类股波段累计跌幅,已明显高于其他产业,跌深对股价来说就是最大的利多,技术性反弹与投资价值逐步浮现。

联准会本周将召开利率决策会议,预期将为今年第四度升息三码,然而市场更关注十二月升息幅度,根据华尔街日报报导,素有联准会传声筒之称的Nick Timiraos,早前表示可能讨论是否以及如何释出十二月小幅升息的讯号,而后又再表示为了替通膨降温,利率终点将可能会高于预期,金融市场也随之摆荡。

亚特兰大联准银总裁波斯提克及旧金山联准银总裁戴莉月出指出,尽管市场揣测联准会可能因经济降温而在二○二三年开始降息,但认为可能性不大,因为抗通膨仍处早期阶段。根据联准会九月释出的利率预测点状图,最快要二四年才会开始降息。而美商高盛预期利率区间最终落在四.七五~五%之间。

台股酝酿跌深反弹

美元指数见高一一四.七七八后,维持高档震荡,近期为今年第四度回测季线,欧央于十月底再升息三码至一.五%,虽然天然气等原物料报价回落,不过通膨指数仍在相对高档,日本央行依旧坚持鸽派立场,未有提高利率与退出宽松政策的打算,且虽偶尔传出干预日圆的动作,基本上仅是治标而不治本。

美国公债殖利率十月下旬再度见高之后,近日虽未创高,十年期也一度跌破四%,不过能否止稳的关键,仍在联准会对利率的态度,美元指数也是相同的逻辑,而新台币见三二.三三五兑一美元的波段高点后,因美元指数稍微获得喘息空间,不过仍维持在三二元之上,若利差还将持续扩大,新台币只能被动防守。

除了关注联准会动作与会议纪录之外,美国即将举办期中选举,假设民主党完全执政,则拜登政府将持续推动财政政策,财政赤字也将跟着增加,恐会有较大概率,迫使联准会采取较激进的货币政策压低需求,债券价格下跌、殖利率走升,相对不利于科技类股表现;此外,美元指数也可能会重返上升轨道。

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反之,假设共和党赢得众议院,造成国会出现分裂,且由于众议院主要负责审查预算,因此拜登政府尚未推行的细项,并不一定能通过审议,在未来两年也可能实行相对紧缩的财政政策,则将与上述状况相反,或许较有利于股市表现,然而,资金与经济前景依旧是趋势最重要依据,选举结果仅是助力而非主因。

台湾将于十一月二十六日选举,经济成绩单是政府重要的政绩,蔡总统曾表示台湾经济处在过去二○年来的最好状态,虽然同样面临通膨,不过程度远低于欧美国家,新台币较多数货币晚了约一年才贬值,幅度自然比较大,股市从历史天价拉回,国安基金早已宣布进场,官员不断喊话基本面非常良好。

在美股反弹期间,台股受到地缘政治因素干扰,指数直至小幅跌破三二年前高的一二六八二点才反弹,一二六八二点属心理层面而非实质关卡,指数反弹至月线附近,与二○○日线乖离仍有十七.三%、季线七.三%,技术指标有利短线反弹,不过在下降趋势线尚未正式突破之前,仍先视为跌深反弹。

第三季财报进入密集公告期,虽然是过去式的资料,不过在跌深后若有获利为基底,则反弹的底气也会相对较强,另一种则是消息面的人气股,再搭配各公司的法说会,今年全年业绩已是大势底定,关注焦点在景气底部的时间,一般预估产业循环的低点,或许落在明年第一季末至第二季,股市将提前反应。

技术面择强操作

加权指数近一个月先是挑战月线未果,而后向下破底至一二六二九点,十月底开始反弹,仍有部分个股表现相对强势,略高于八○档个股涨幅超过一成,不过相对分散而未有明显族群性,属个股技术性表现,并不一定获得业绩或题材加持,选股可从技术面或筹码面着手,然盘势空头反弹背景,须坚守操作纪律。

台积电受地缘政治与外资卖超压制,中长期展望仍颇佳,股价下跌至三七○元后反弹,短线将有机会挑战重回月线以上,晶圆代工产业以联电来到季线附近较为强势,美国对中国禁令使中国半导体发展受阻,台厂反而有机会因此受惠,且法人卖压减轻至回补,技术面逐渐转佳也有助反弹。

今年加密货币跌幅颇重,连带使得板卡族群营运受到冲击,库存仍是当前习题,不过Nvidia仍发表新品,传闻销售状况较预期为佳,加上该类股多数个股股价跌幅相对较深,近日丽台、青云、撼讯、华擎等联袂弹升,华硕、技嘉、微星也逐渐出现止跌打底迹象。

ABF三雄南电、欣兴与景硕,第三季营收同步再度创下历史新高,虽然产业对于未来展望仍有高度不确定性,导致股价今年来都已经是腰斩以上的跌幅,而近一个月终于不再随着指数沉沦,成交量能逐步放大,短期底部已有成型趋势,朝技术性反弹发展,法人筹码流向为关键指标。

跌深股逐渐有低接买盘进驻,其中高价IC设计股具领头指标性,尤其联发科法说会坦言客户下单保守,预期最大影响将落在第四季,然股价以利空出尽反应,反弹站上月线挑战六○○元关卡,法人表示随着库存周期可望逐渐进入尾声,预期明年库存将由去化转向回补,部分外资调升评等与目标价。

全文及图表请见《先探投资周刊2220期精彩当期内文转载》

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